本輪范圍內的制造業(yè)轉型升級，不僅是爭奪存量市場、行業(yè)集中度上升的歷史延續(xù)，而更將通過制造模式的根本轉變，重塑新的價值鏈位置，奠定新時代大國競爭格局，助推經濟內生復蘇。

　　“大國制造”不該被淡忘

　　“合抱之木，生于毫末;九層之臺，起于累土”。對于經濟而言，扮演基礎性角色的制造業(yè)似乎總是“被淡忘”。制造業(yè)既非宏觀經濟中份額zui大的部門，也非時下常受資本青睞的熱門概念，但實際上，制造業(yè)是經濟低調的發(fā)動機，其不僅對經濟內生增長的拉動效率超過其他行業(yè)，也在不斷創(chuàng)新和競爭中創(chuàng)造著產品“大眾化”與“多樣化”的良性循環(huán)。

　　在金融危機爆發(fā)十年之后，協(xié)同式復蘇趨勢明顯，供給側結構性改革日益取代需求側刺激政策，成為經濟增長的主動輪。在第四次工業(yè)革命到來之際，主要經濟體也正在積極尋求制造業(yè)轉型升級的新契機。

　　我們認為，本輪范圍內的制造業(yè)轉型升級，不僅是爭奪存量市場、行業(yè)集中度上升的歷史延續(xù)，而更將通過制造模式的根本轉變，重塑新的價值鏈位置，奠定新時代大國競爭格局，助推經濟內生復蘇。在制造業(yè)模式變革前夜，借助有中國特色的中產階級崛起，推動關鍵技術革命，以智能制造引導中國制造業(yè)走向新時代，將成為中國經濟“由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段”的關鍵驅動。

　　制造業(yè)并不“時髦”，卻是經濟低調的發(fā)動機。過去近四十年來，制造業(yè)的表現似乎日漸式微：制造業(yè)增加值占名義GDP的比重持續(xù)下滑，從1980年的24.6%降至2015年的15.3%。由于制造業(yè)約占工業(yè)比重的70%，工業(yè)增加值占GDP比重也出現了類似下降趨勢，不免衍生出關于“后工業(yè)化”或“去工業(yè)化”的討論。

　　而在2017年科技股指數表現“牛冠”的趨勢下，制造業(yè)板塊顯然也并不是資本追逐的熱門選擇。但從長期來看，盡管制造業(yè)表面上“風光不再”，無論對供給端還是需求端，制造業(yè)并未離我們遠去，其重要性甚至日益凸顯：一是經濟增長的動力歸根結底在于勞動生產率的提升?；厮輾v史，制造業(yè)的勞動生產率增長長期高于其他經濟部門。

　　我們的計算表明，在1995-2016年的二十年間，制造業(yè)就業(yè)人口年均占比僅為20.7%，但對GDP增長的年均貢獻高達31.6%。這表明，制造業(yè)對經濟增長的內生拉動效率。二是制造業(yè)競爭和創(chuàng)新的強度遠勝于其他經濟部門。擁有高度競爭力與創(chuàng)新力的制造業(yè)，一方面能讓其產品價格增速相對整體通貨膨脹更低，從而被更多人廉價享用;另一方面能通過不斷地改進更新，將更多品類的商品推向市場，滿足人們多樣化需求。從以2010年不變價計算的貢獻中就可以得出，制造業(yè)占GDP的比重在過去20年中事實上相對穩(wěn)定。

　　制造業(yè)更加“集中”，成為大國競爭“沒有硝煙的戰(zhàn)場”。從過去近四十年來不同收入水平國家制造業(yè)占GDP的比重來看，“是否搭上制造業(yè)發(fā)展的列車”是經濟能否騰飛的關鍵。盡管制造業(yè)名義增加值占GDP的比重持續(xù)下降，但從相對水平來看，高收入經濟體制造業(yè)占GDP比重仍然較為穩(wěn)定，中等收入經濟體在本世紀以來制造業(yè)占比也持續(xù)高于平均水平。

　　盡管低收入經濟體制造業(yè)占比一直在上升，但仍顯著低于中、高收入經濟體。在國別維度，經濟總量*四的國家(美國、中國、日本、德國)也是*四的制造業(yè)大國。作為發(fā)展中國家的代表，中國自2010年起就成為世界*制造業(yè)大國。事實上，自改革開放以來，中國的工業(yè)增加值占GDP比重一直維持在40%以上的水平，可以說，中國的經濟崛起中zui重要的故事就是制造業(yè)的騰飛。

　　同期，美、日、德三強的工業(yè)增加值占比也相對穩(wěn)定，且均超過20%，意味著在主要的發(fā)達國家，以制造業(yè)為核心的工業(yè)仍然是國民經濟的“壓艙石”。更重要的是，制造業(yè)集中度在金融危機之后趨于上升，中、美、日、德四國的工業(yè)增加值之和已超過50%，而中、美兩國的工業(yè)“雙核”地位日益凸顯，這也與兩國在經濟中扮演的動力角色高度相符。

　　消費升級助推制造業(yè)邁入良性循環(huán)。從終端來看，制造業(yè)發(fā)展與升級的根本推動力在于需求的擴張和轉型，需求側的提振將助力制造業(yè)進入可持續(xù)發(fā)展的景氣模式。當前，在金融危機爆發(fā)十年之后，經濟的協(xié)同復蘇，尤其是消費的穩(wěn)健增長對制造業(yè)而言異常重要。工業(yè)發(fā)展組織的研究表明，平均而言，50%以上的消費支出用于工業(yè)制成品。我們認為，消費模式的變化和經濟結構的變化之間緊密關聯(lián)，新時代的制造業(yè)將以新的消費需求為導向，并借此帶動新產業(yè)的蓬勃發(fā)展。

　　而制造業(yè)的擴張、整合及升級也有助于提高生產效率和降低產品價格，從而進一步刺激消費。在收入增長和家庭必需品預算占比下降的情況下，新的需求走向“大眾化”不可避免，同時，需求大眾化模式出現后也會進一步促進新興工業(yè)的迅速發(fā)展，并成長為新一輪制造業(yè)的主角?？偨Y起來，經濟復蘇帶動的消費升級將zui終不斷助推制造業(yè)進入需求“多元化”與需求“大眾化”的良性循環(huán)(詳見附圖)。

　　智能制造驅動制造業(yè)模式發(fā)生重構。智能制造是新一輪產業(yè)革命的核心，信息與制造技術的融合將帶來制造業(yè)的模式重塑。從供給端來看，工業(yè)生產效率與模式亟待改進，而智能制造將是未來推動需求“多元化”與需求“大眾化”之間更快轉化的利器。

　　消費品從小眾市場進入到大眾市場必然帶來新的多元化需求，從而推動新產業(yè)和新產品的誕生，而把這些新產業(yè)轉變?yōu)橹圃鞓I(yè)主力軍的關鍵在于技術革命的發(fā)生。在技術革命的推動下，產業(yè)的生命周期被壓縮，并呈現出交疊式的發(fā)展。

　　盡管當前各國制造業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略規(guī)劃側重有所不同(例如，如德國側重物理網絡系統(tǒng) CPS 的應用和生產新業(yè)態(tài)，美國側重通過工業(yè)互聯(lián)網實現數據與信息的獲取、建模、應用、分析，中國強調工業(yè)化和信息化深度融合等)，但推動制造業(yè)向數字化、網絡化、智能化發(fā)展都是制造業(yè)大國新一輪科技和產業(yè)革命變革的主攻方向。特別是隨著以人工智能為代表的新一代信息技術爆發(fā)式發(fā)展，信息技術與制造技術深度融合，甚至引進制造業(yè)發(fā)展的新理念，并對制造模式、生產組織方式、產業(yè)形態(tài)帶來深刻變革，為實體經濟“增質”、“增效”。從這個意義上講，過去幾年對智能制造的提前布局，也反映了主要國家改變傳統(tǒng)制造業(yè)存量競爭態(tài)勢，力圖在新的制造業(yè)價值鏈上占據先機的共識。

　　制造業(yè)競爭將重塑經濟格局，也是新時代中國經濟“由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段”的關鍵。金融危機以來，在以需求側為主導的刺激政策漸行漸遠之際，都需要一場供給側結構性改革，而主要國家也不約而同地將關注點投入制造業(yè)的轉型升級，并先后提出了國家性的制造業(yè)或工業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃布局，其中的代表包括美國的“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”、德國的“工業(yè)4.0”、日本的“科技工業(yè)聯(lián)盟”、 中國的“中國制造2025”以及英國的“工業(yè) 2050 戰(zhàn)略”等。

　　過去四十年來，盡管“中國制造”在降低工業(yè)品相對價格方面發(fā)揮了巨大的作用，但值得注意的是，中制造業(yè)占比從2004年開始卻呈現出下降的趨勢，而作為制造業(yè)強國的代表，德國和日本的中制造業(yè)比重一直維持在高位甚至還持續(xù)提升。

　　在技術革命的分水嶺上，抓住需求側機遇、深化供給側改革將是大國角力的前沿。2016年起，主要制造業(yè)國家都進入新一輪產能利用率上升的周期，本世紀以來，尤其是金融危機之后形成的大國制造業(yè)份額分布可能面臨重新調整。

　　面向未來，適應于市場需求的制造能力將成為新時代國家競爭力的重要體現，統(tǒng)籌利用國內兩個市場兩種資源，發(fā)展制造業(yè)，通過供給側改革推動需求真正釋放將是中國制造“跨越式發(fā)展”的必由之路。

　　報告提出，“加快建設制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，推動互聯(lián)網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合。”在制造業(yè)模式變革前夜，借助有中國特色的中產階級崛起，推動關鍵技術革命，以智能制造引導中國制造業(yè)走向新時代，將成為中國經濟“由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段”的驅動，助力增長模式換擋真正實現。